根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，投资者需按实际情况如实填写更新个人的相关信息。

 

 

      那么问题来了，最近我收到短信和电话提示需要修改身份信息，具体操作流程是什么呢？别着急，现将手机端及电脑端的身份信息更新方法展示如下：

 

一、君弘APP身份信息更新流程：

1、打开国泰君安君弘，登陆账户后，点击软件右下角“我的”，点击业务办理下方的“更多”进入身份信息更新页面。

 

 

 

2、如未安装数字证书，请根据提示输入资金密码后安装数字证书，点击下方现在完善进入身份信息更新流程；若已安装数字证书，即直接点击现在完善进入身份信息更新流程。

 

3、根据实际情况补齐职业、职务、工作单位、联系地址等。

• 职业、职务、工作单位需匹配。

• 离退休仅需选择退休即可。

• 自由职业者请在“职业“一栏选择“自由职业者”后无需填写职务及工作单位。

• 个体/私营业主请在“职业“一栏选择“个体/私营业主”，工作单位名称需按照营业执照上的名称如实填写。

• 联系地址：家庭地址要精确到门牌号（如：XX小区XX栋XX单元XXX号）；工作地址需精确到科室或部门（如：XX大厦XX楼XX公司XX部门）

 

 

4、完成填写后点击“下一步”跳转至基本信息确认页面，检查无误后点击“确定”。

 

 

5、跳转后进入税收居民身份声明，请如实选择。完成后点击“确认”完成身份信息更新流程。

（如非其他国家税收居民，选择“仅为中国税收居民”）

 

 

6、身份信息修改完成后，若需要再次修改身份信息，请点击软件右下角“我的”，点击业务办理下方的“更多”进入掌上营业厅，点击头像，跳转后点击修改学历、职业、账户资金来源等信息即可。

 

二、网上营业厅身份信息更新流程：

 

1、登录网上营业厅网站：https://yw.gtja.com/。点击右上角“登录”登录后即会弹窗，点击确定。

 

2、如未安装数字证书，请输入资金密码后下载安装，如已安装数字证书，直接进入第3步。

 

 

3、根据实际情况补齐职业、职务、工作单位、联系地址等。

• 职业、职务、工作单位需匹配。

• 离退休仅需选择退休即可。

• 自由职业者请在“职业“一栏选择“自由职业者”后无需填写职务及工作单位。

• 个体/私营业主请在“职业“一栏选择“个体/私营业主”，工作单位名称需按照营业执照上的名称如实填写。

• 联系地址：家庭地址要精确到门牌号（如：XX小区XX栋XX单元XXX号）；工作地址需精确到科室或部门（如：XX大厦XX楼XX公司XX部门）

 

 

4、完成填写后点击“下一步”跳转至基本信息确认页面，检查无误后点击“确定”。

 

 

 

5、身份信息更新完成后页面即会自动弹窗，点击确定进入CRS信息完善页面。

 

 

6、跳转后进入税收居民身份声明，请如实选择。完成后点击“确认”完成身份信息更新流程。

 

（如非其他国家税收居民，选择“仅为中国税收居民”）

 

7、身份信息修改完成后，若需要再次修改身份信息，请点击网上营业厅右上角个人中心-账户信息，跳转后点击普通信息修改即可。