国泰君安证券的投资银行业务，致力于为各类型企业提供股权融资、债券融资、并购重组和综合财务顾问等服务，涵盖首次公开发行（IPO）、增发、配股、非公开发行、公司债、企业债、可转债、中小企业私募债、非金融企业债务融资工具（短融、中票等）、资产证券化、重大资产购买/出售、发行股份购买资产、合并分立、借壳上市、股权激励等。

作为首批注册的保荐承销机构、首批获得并购重组财务顾问业务执业能力A类评价结果的券商、国内拥有固定收益证券业务专业资格最多的券商之一，国泰君安证券迄今已为中国银行、工商银行、农业银行、浦发银行、中国石化、中交股份、宝钢股份、河北钢铁、上海汽车、上港集团、冀中能源等约200家企业提供了股票承销发行保荐服务，融资额逾3000亿元，位居行业前列；在多次主承销铁道部、国家电网、中石油、中石化、国家开发投资公司等特大型债务融资项目之外，还成功主承销了大批优质中小企业债券；同时，先后受聘担任上海、深圳等5省市财务顾问，并为100多家企业提供了资产重组财务顾问服务，还为众多企业提供了交易形式丰富、创新的各类财务顾问服务。

“发现客户需求、满足客户需求、提升客户价值”是国泰君安证券投行业务的服务宗旨。为适应客户需求不断增多和深化以及市场的不断发展需要，近年来，我公司投行业务不断强化客户服务的意识和理念，逐步建立起适应不同客户、不同服务需求的更加精细的业务服务体系，通过相互协作提供全链条的综合金融服务和个性化服务，与众多企业建立起持久的伙伴关系，客户数量和结构得到了持续的提高和改善。与此同时，通过不断优化内部资源组合，完善业务运作模式，确保了投行业务的持续发展。

 

业务描述

国泰君安证券的投资银行业务，致力于为各类型企业提供股权融资、债券融资、并购重组和综合财务顾问等服务，涵盖首次公开发行（IPO）、增发、配股、非公开发行、公司债、企业债、可转债、中小企业私募债、非金融企业债务融资工具（短融、中票等）、资产证券化、重大资产购买/出售、发行股份购买资产、合并分立、借壳上市、股权激励等。

作为首批注册的保荐承销机构、首批获得并购重组财务顾问业务执业能力A类评价结果的券商、国内拥有固定收益证券业务专业资格最多的券商之一，国泰君安证券迄今已为中国银行、工商银行、农业银行、浦发银行、中国石化、中交股份、宝钢股份、河北钢铁、上海汽车、上港集团、冀中能源等约200家企业提供了股票承销发行保荐服务，融资额逾3000亿元，位居行业前列；在多次主承销铁道部、国家电网、中石油、中石化、国家开发投资公司等特大型债务融资项目之外，还成功主承销了大批优质中小企业债券；同时，先后受聘担任上海、深圳等5省市财务顾问，并为100多家企业提供了资产重组财务顾问服务，还为众多企业提供了交易形式丰富、创新的各类财务顾问服务。

“发现客户需求、满足客户需求、提升客户价值”是国泰君安证券投行业务的服务宗旨。为适应客户需求不断增多和深化以及市场的不断发展需要，近年来，我公司投行业务不断强化客户服务的意识和理念，逐步建立起适应不同客户、不同服务需求的更加精细的业务服务体系，通过相互协作提供全链条的综合金融服务和个性化服务，与众多企业建立起持久的伙伴关系，客户数量和结构得到了持续的提高和改善。与此同时，通过不断优化内部资源组合，完善业务运作模式，确保了投行业务的持续发展。

团队介绍

国泰君安证券投行业务归辖于投行业务委员会统筹管理，并由投资银行部、中小企业融资部、并购融资部、债务融资部和资本市场部协同执行。在项目开发和客户维护阶段，本公司众多分支机构的机构客户部亦将根据具体情形承担一定的投行业务服务功能。

本公司拥有一支高素质、富有经验、复合型人才为主的专业投行团队，从业人员现约300人，其中90%为硕士研究生以上学历。全部从业人员中从业经历逾三年的占比超过60%，有20%是具备十年以上从业经验的资深投行人士。

核心优势

专业

凭借雄厚的投行运作经验和良好的专业服务能力，国泰君安证券在多年的投行业务开展过程中先后为国内众多不同行业、不同区域的企业提供了针对性的投行专业服务，树立了良好的市场声誉和影响力，尤其在金融、电力、交通运输、大型设备制造、通讯设备、有色金属、汽车及零配件、酿酒、制药、化工、煤炭等行业积累了相当丰富的经验，建立了较强的竞争优势。

创新

为保持核心竞争力，国泰君安证券十分重视投行业务的持续创新，创新能力始终保持行业领先地位，创造了诸多的 “第一”：

   最早将“派生分立”模式应用于A股中（宁波联合）；

   推出国内A股市场首批可转债产品（茂炼化）；

   2005年国内首个信贷资产证券化项目（国家开发银行）；

   2006年国内首只企业资产证券化项目--浦东建设BT项目资产证券化；

   2006年股权分置改革后国内首例换股吸收合并整体上市项目（上港集团）；

   2006年国内首支商业银行混合资本债项目（兴业银行）；

   2006年联席主承销首个A+H同步发行上市项目（中国工商银行）；

   2008年国内首支以中小企业抵押贷款为基础资产的资产证券化项目--浙元一期中小企业信贷资产证券化项目；

   2012年首个H股回归A股吸收合并同时增发新股筹资项目（中国交建）；

   2012年首家以介绍形式B转H股项目（中集B股）；

   国内对外资开放收购上市公司国有股后第一例外资并购项目（新加坡佳通集团收购并重组桦林轮胎）；

   股权分置改革中首家应用权证项目（宝钢股份）。

定价与销售

在注重业务创新能力的同时，国泰君安证券亦十分重视建设及培养另一核心竞争力――证券销售能力与定价能力。本公司是国内券商中最早设置资本市场部的券商之一，通过多年的发展，本公司目前已建立起较为完善的以基金管理公司、保险公司、银行、财务公司、信托公司、证券公司及其他有实力的机构投资者为主要对象的销售网络体系，对证券的估值定价能力、发行时机的把握能力在行业中处于领先水平。

所获荣誉

国泰君安证券投资银行业务最近三年所获奖项主要有：

   2009年至2011年连续获得新财富评选的“最受尊敬的投行”；

   2009年至2012年连续四年获得新财富评选的“本土最佳投行团队”；

   2011年获得证券时报评选的“主板最佳投行”和“最佳再融资投行”；

   2012年获得证券时报评选的“最佳投行”、“最佳再融资投行”和“最佳主板（中小板）投行”等；获得中国证券报评选的“金牛最佳并购重组”、“金牛最佳股权再融资”、“金牛最佳债券融资”等奖项；

   2012年，“上汽模式-全产业链上市公司重组的财务顾问服务流程再造”项目荣获2011年度上海金融创新成果奖三等奖。

此外，本公司最近三年亦先后获得新财富杂志、证券时报、中国证券报、上海证券报、理财周报“最具定价能力投行”、“最具创新能力投行”、“最佳投资银行”、“债券最佳投行”、“大项目业务能力最佳投行”、“最佳并购重组投行”及“最佳风控投行”等荣誉称号。